Знаменитый режиссер начинает работу над фильмом, который, по его мнению, должен стать кинематографическим шедевром. Однако препятствия встают на пути с первых же шагов. Его верная спутница в жизни и долговременный продюсер решает оставить его ради сотрудничества с другим кинематографистом. В то же время, актриса, исполняющая главную роль, стремится изменить эпический характер произведения, превратив его в романтическую драму. Тем временем, новые продюсеры выдвигают требования сделать фильм более острым и привлекательным для зрителя. Режиссеру предстоит справиться с этим творческим беспорядком, чтобы сохранить уникальное волшебство искусства кинематографа.