В глубинах подвала старинного особняка скрывается таинственная ведьма-оборотень, чье истинное обличие прикрыто простым мешком. Эта сущность обладает ужасающей способностью – на короткое время воплотиться в любого усопшего, позволяя живым вновь пообщаться со своими утраченными родными. Однако превышение отпущенных двух минут пробуждает злобу твари, стремящейся забрать нарушителя в мрачное царство мертвых. Айрис, молодая наследница, неожиданно обретает в собственность дом с его ужасной обитательницей, доставшейся ей от отца. Она должна раскрыть тайну темной магии, чтобы найти способ уничтожения монстра, прежде чем сама станет его очередной добычей.