Джулс зарабатывает на жизнь выступлениями в дрэге, где его сценический образ Афродита Бэнкс пользуется большой популярностью среди зрителей. Однако после одного из шоу Джулс становится жертвой агрессии, исходящей от гомофобов. Проходит время, и судьба сводит его с Престоном, одним из нападавших, в гей-сауне. Охваченный стремлением к возмездию, Джулс решает узнать о Престоне как можно больше, чтобы свершить месть, наиболее болезненную для его обидчика.
