Нью-Йорк в 1965 году становится свидетелем тяжелых времен для молодой танцовщицы по имени Терри Джионоффрио. После получения травмы ноги, она вынуждена остановиться у своей подруги, пытаясь справиться с болью с помощью обезболивающих и неудачно пробиваясь через кастинги. Отвергнутая и униженная после последнего прослушивания, Терри следует за режиссером, который на неё нагрубил, но внезапно теряет сознание на улице. На её помощь приходит возрастная пара, Роман и Минни Кастевет, которые подбирают её и приводят в сознание в своей роскошной квартире в престижном доме Брэмфорд. Предлагая ей переехать к ним поблизости и стать частью их жизни, пара обещает заботу и внимание, которых у Терри не было. Поначалу всё идёт хорошо, и карьера Терри начинает набирать обороты, но после одного непонятного инцидента она обнаруживает, что беременна, что приводит к серии странных и тревожных событий.
