Эдвард – стремящийся актер в большом городе, мечтающий о славе и обожании. Находясь в Нью-Йорке, он жаждет блестящих ролей и внимания зрителей. В погоне за успехом, он решается на экстремальный шаг: подвергается хирургическому вмешательству, чтобы кардинально изменить свое лицо. Когда его мечта о новой внешности становится реальностью, последствия оказываются ужасающими: он упускает роль, словно созданную для него, и теперь, охваченный отчаянием, пытается вернуть утраченное.
