Восстановив славу своего телешоу, Джек Делрой бросает вызов упавшим рейтингам, организовывая тематический выпуск про сверхъестественное в канун Хэллоуина 1977 года. Для предстоящего эпизода он собирает эклектичную команду, включающую экстрасенса и скептика. Кульминацией шоу должна стать встреча с парапсихологом и ее молодой подопечной, 13-летней Лили, которую, как утверждают, охватил демон.