После неожиданной кончины Понтифика, знатоки церковных законов собираются для секретного голосования, целью которого является определение следующего папского престолонаследника. Задачу координировать этот сложный процесс возлагают на кардинала Лоуренса. Однако, когда он сталкивается с рядом мрачных тайн, касающихся ведущих претендентов на папскую тиару, это откровение грозит не просто изменить исход папской гонки, но и потрясти самые фундаменты Ватикана.