Молодой Питер, в возрасте восьми лет, страдает от одиночества и отсутствия дружеских связей, а также ему приходится постоянно сталкиваться с издевательствами со стороны одного из его сверстников в школе. В одну из ночей он начинает замечать странные звуки, а вскоре слышит и загадочный голос, исходящий из-за стен его комнаты. В ответ на его рассказы родители утверждают, что это всего лишь плод его разыгравшегося воображения. Но таинственный голос продолжает общение с Питером, сначала давая ему советы о том, как отомстить школьному обидчику, а позже открывая перед мальчиком зловещие тайны, которые скрывают его родители.
