Доктор Грейс Бернхэм, молодая медицинская специалистка, покидает свою практику в Нью-Йорке, чтобы отправиться в небольшой город по вызову отчаянной матери. Её сын стал центром городских сплетен и подозрений со стороны общины и священника, которые уверены, что мальчик одержим злыми силами. Грейс берётся за излечение юного пациента, стремясь опровергнуть обвинения и найти рациональное объяснение его состоянию. Но по мере углубления в исследование, она обнаруживает тревожные признаки, указывающие на то, что история мальчика гораздо темнее и сложнее, чем она могла представить.
