В Лондоне 3-го сентября 1939 года, всего через два дня после того как немецкие войска пересекли границу Польши, дав начало вторжению, которое стало прологом к Второй мировой войне, происходит знаменательная встреча. Зигмунд Фрейд, человек, положивший начало эре психоанализа, проводит один из своих последних терапевтических сеансов. Его собеседником становится молодой Клайв С. Льюис, который в будущем прославится как автор серии романов "Хроники Нарнии". Они собираются обсудить одну из величайших загадок вселенной.
