Лондон охвачен напряжением в этот день, 3 сентября 1939 года. Мир стоит на пороге новой эпохи, ведь всего двумя днями ранее, Германия начала вторжение в Польшу, дав старт глобальному конфликту Второй мировой войны. В этот исторический момент Зигмунд Фрейд, великий основатель психоанализа, проводит одно из своих последних терапевтических заседаний. В этот раз его собеседником становится молодой Клайв С. Льюис, чье имя в будущем будет ассоциироваться с волшебным миром «Хроник Нарнии». Их беседа затрагивает фундаментальные вопросы существования, заставляя обоих участников диалога переосмыслить свои взгляды на загадки вселенной.