Новобранец кинематографа Эдвард строит планы о славе и восторге масс в мегаполисе Нью-Йорке. В погоне за успехом и признанием он решает пройти через радикальное преобразование с помощью пластической хирургии, полностью изменяя свой облик. Когда его мечта о новом образе становится реальностью, он неожиданно сталкивается с кошмарными последствиями: Эдвард теряет роль, к которой он был предназначен, и с огнем в глазах начинает отчаянный поиск утраченного, стремясь вернуть то, что было потеряно.
