Негр-трансвестит Джулс выступает в лондонских ЛГБТ-клубах как певец и танцор. Однажды он подергается жестокому нападению возле магазина на почве гомофобии. Джулс тяжело переживает случившееся и замыкается в себе. Физически он оправился, но психологическая травма не позволяет ему продолжать прежнюю жизнь. Несколько месяцев спустя Джулс узнаёт одного из нападавших и понимает, что у него есть возможность отомстить. Но так ли просто отомстить ?
